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陈述选录 看护前期关键判断，趋势一朝形成短期很难逆转。 6月下旬以来，资金面的【四个蓄池塘】发生变化，“资金流入-得益效应-资金流入”的正螺旋还是绽放，指数站上10年高点，“牛市想维”成立。 咱们整理了30个酌量资金面数据库，如需订阅接待联系 从后续增量资金来看—— ①进款搬家：现在处于风险偏好跃升的第一步，从纯固收往极少含权（固收+）搬动，而纯职权现在还不彰着。本周，随着得益效应的进一步积存，风险偏好有望进一步跃迁，为后续指数留住了更大的假想空间。 ②外资：本周被迫型外资转为净流入。如果四季

7月下旬以来，咱们基于股价位置、后续催化等维度，反复提醒AI干线里面向国产算力和中下贱端侧诈欺的扩散。 8月以来，咱们依然看到AI行情从前期国际算力的“轶群出众”，向国产算力、中下贱软件诈欺等低位方针抓续轮动、扩散，尤其是8月22日国产算力的大涨，进一步标记着AI干线进入国产生态的扩散阶段。 往后看，息争股价位置与本轮国产替代逻辑，咱们倾向于觉得面前AI行情向国产算力和诈欺生态的扩散仍在早期，里面有开阔细分方针值得挖掘、眷注： 细分方针涨跌幅看，6月以来北好意思算力链相对其他方针仍积存一定逾额

选录 第一，从插足产出表看，中国经济新旧动能结构调度已获取执行性进展。2024年旧经济典型代表的地产产业链占GDP比重一经降至14%傍边，低于“三新经济”加多值占比的18%。但地产的“止跌回稳”对经济的短期影响仍然进攻暴戾。 第二，转头“924”策略以来的房地产商场发达，策略优化带动了两个季度傍边的地产需求的麇集开释，主要麇集在2024年10月至2025年3月；2025年4月开动销售、投资、价钱宗旨再度出现调理。这一地产需求的“竖立脉冲-回调脉冲”在节律上与制造业PMI、执行GDP一致。 第三，

A股参预中报功绩流露岑岭期，市集对功绩的温雅度阐发晋升。本年扫数A股中报功绩将于8月29日流露完了，近期参预流露岑岭期。铁心8月26日15点，已有3233家上市公司流露中报功绩（含功绩预报/快报，剔除次新股，下同），流露率60.85%。 从“股价-功绩关连性”的季节效应看，跟着功绩赓续流露，8月下半月市集对功绩的温雅度阐发晋升。 从已流露中报功绩的公司来看，25H1全A/全A非金融/主板以举座法推测的净利润同比增速分裂为9.85%/6.74%/9.23%，二季度景气延续。 一级行业看，Q2功绩

不管你是被近期行情诱惑、急着进场的生人，照旧初始大幅加仓的老投资者，都但愿这篇著作能给你一些参考。 先聊聊我近期的操作。 上周，博格作念了一次大调仓，清掉了之前满仓某股票基金的投顾居品，转投到了【固收+】组合中。借着商场这几天的回调，也念念和大家一皆接头几个问题： 固收+到底是什么？ 为什么在这个时点初始冉冉骤仓到固收+？ 3800点了，怎样智力真实赚到钱？ 在好多东谈主看来，2800点买入容易被套，3600点买入反而更容易短期赢利——但他们时常忽略了耐久视角。 历史西宾露馅，2600点常常是

近日，瑞银集团开展了一项障翳全国的眷属办公室调研，共计317位来自全国主要国度与地区的客户参与，包括好意思国、拉丁好意思洲、瑞士、欧洲、中东及亚太地区。 其中，亚太地区共有73家眷属办公室参与，占总样本的突出四分之一，是这次调研中的第二大受访区域。 本年度调研所障翳的钞票范畴达到历史新高。受访眷属的平均资产净值为27亿好意思元，悉数总资产净值为6510亿好意思元，家办平均照料的资产是11亿好意思元，而家办举座照料的私东谈主钞票是2839亿好意思元。从2020年到目下，全国家办总资产净值齐是飞腾