广州基金王亦伟：国资创投“三大招”力挺产业链“补链延链强链”

（原标题：广州基金王亦伟：国资创投“三大招”力挺产业链“补链延链强链”）

近几个月，广州国资创投通常登上国内创投话题榜：设立大体量基金、出资多家投资机构等。在世界地方国资投资机构和地方政府指引基金节拍有所放缓之下，广州的基金招商“程度条”照旧拉满。

近些年广州不少“明星技俩”，如小鹏汽车、华星光电、粤芯半导体、云从科技、鸿基创能、巨湾技研等，背后都能看到广州国资创投的身影。其中，措置领域上千亿元的广州基金，既是出资东谈主，亦然“赋能者”，以“耐烦成本”变装陪跑，推动上百家企业登陆成本市集。

日前，广州产业投资基金措置有限公司（下称“广州基金”）党委文书、董事长王亦伟接受证券时报记者采访时指出，广州国资创投在广州产业结构转型升级中弘扬三个作用，同期在竞争中具有三大上风，已成为产业动能调度新“引擎”。

措置基金领域超千亿

“以投促引”超50家优质企业落户广州

证券时报记者：四肢国资投资机构，请您先容广州基金的创投图谱。

王亦伟：广州基金于2013年谨慎揭牌成立，是广州市委、市政府为鼓动广州产业转型升级、放大财政资金指引效应、强化区域金融中心肠位而特殊成立的产业投融资平台。适度2023年末，广州基金措置基金领域超1100亿元，投资实体经济企业超千家，并到手推动过百家企业登陆成本市集，其中超30家为广州原土上市企业。

在创投领域的布局上，一方面，广州基金“投早、投小、投硬科技”，利用VC、PE等市集化投资上风，围绕东谈主工智能、生物医药、智能网联与新能源汽车、半导体与集成电路、新能源、新材料等“硬核”产业开展投资布局。广州基金长久相持市集化运作原则，自成立以来屡次取得较好收成，挖掘并投资多个优质技俩，包括国产质谱领域领军企业禾信仪器、科创板世界首家接受受理的晶晨股份、广州首家接受受理的方邦股份等，已投技俩万孚生物、普天科技等收场了超100倍的答复。在2024年4月胡润磋议院发布的《2024大家独角兽榜》中，24家广州企业上榜，其中14家企业为广州基金所投资技俩，占比接近60%。

另一方面，广州基金受托措置多只政府指引基金，累计参股设立近百只子基金，通过子基金投资新能源汽车、高端装备制造、生物医药、半导体与集成电路等领域，耕作超100个广州市要点明星技俩，有劲促进广州产业转型升级。此外，广州基金还与国内产业龙头和优秀投资机构设立多只大型基金，并代表广州市政府参与多只大型国度级产业基金，如国度集成电路产业投资基金、先进制造产业投资基金等。

证券时报记者：请先容，广州基金接纳广州市指引基金的发展情况？

王亦伟：广州基金政府指引基金业务主要由旗下新兴基金负责运营。新兴基金当今受托措置广州市新兴产业发展指引基金、广州市工业和信息化发展基金和广州市种业发展基金等3只政府指引基金。

适度2023年末，受托措置的3只政府指引基金与国表里优秀股权投资措置机构联结发起设立共96只子基金，撬动社会成本超210亿元，酿成超260亿元的子基金实缴总领域。子基金累计投资技俩超640个，其中广州技俩超330个，收场超2.4倍返投广州；累计投资超130家国度级专精特新“小巨东谈主”企业、超340家省级“专精特新”企业，并推动小鹏汽车、云从科技等近50家企业到手登陆成本市集。

广州基金结合各子基金措置东谈主以“股权投资+产业导入”的样式，推动优质技俩由外地迁入，强化“以投促引”、“以投促产”。适度2023年末，统统诱骗中科宇航、导远电子、万物集等超50家优秀企业落户广州粗心在广州设立子公司，涵盖了半导体、生物医药、新能源、高端装备制造等中枢产业，推动广州市政策新兴产业聚集和产业结构转型升级。在管子基金所投广州技俩2023年在广州征税金额越过8亿元，已投技俩带动服务东谈主数超3万东谈主，为经济接续健康发展提供能源，取得邃密的社会效益。

“以研促投”挖掘优质技俩

投资“组合拳”为企业全周期赋能

证券时报记者：近两年，广州的明星技俩，如巨湾技研、华星光电等，背后都有广州基金的身影，请教广州基金所以何种样式参与这些技俩投资，又是如何发现这些优质项方针？

王亦伟：咱们弘扬科技金融的赋能作用，聚焦广州新兴产业及产业转型升级的标的，积极发掘并投资广州政策性新兴产业体系的优质企业，要点关切并指引金融资源投向高端制造、绿色环保、新材料、新一代信息本事、生物医药等领域。通过积极耕作政策性新兴产业增长引擎，深度发掘产业链陡立游的优质投资标的，主动优化投资布局，霸占产业发展先机，积极促进原土科技金融创新与要害产业发展相和会。

除了巨湾技研，广州基金还投资了多个明星技俩，如广汽埃安、普天科技、禾信仪器、小鹏汽车、方邦股份、广钢气体、万物集等。其中，以万物集为例，2020年，广州基金下属子公司新兴基金锐利地捕捉到MRO（即维修、宝贵和运营关连行业）为广州市“建链补链强链延链”的机遇，联袂创新工厂支撑固安捷（中国）措置层对固安捷（中国）进行MBO（即措置层收购），并将企业引入广州市黄埔区，完成从外企到民企的转化，2023年企业改名为广州万物集工业互联网科技有限公司。新兴基金所措置的多只政府指引基金子基金参与了万物集的多轮融资，投资金额越过1.3亿元。该技俩落户广州后，投资近千万元在黄埔区缔造智谋总仓，酿周至处所多端倪的世界仓网布局，还进入繁密央国企供应链体系为其提供MRO服务，如今估值较2020年增长近21倍。

证券时报记者：如今一级市集的投资赛谈比较趋同，各地都在争夺优质GP和技俩，广州基金在取得优质GP和技俩资源上有怎么的竞争力？

王亦伟：在取得优质GP方面，咱们罗致了互异化的策略和交代，一是凭据母基金性质和不同，明确互异化的招募GP类型和表率。如通过对GP类型的精确永诀，能更快匹配到自大指引基金政策需求的优质GP。二是相持主动出击、主动四肢，积极寻找尚未联结过的优质GP。三是通过深度赋能，积极寻求与联结过的优质GP进行二次致使屡次联结。

在取得优质技俩上，现货黄金投资咱们一方面嗜好投研体系缔造，强化“以研促投、磋议先行、投研联动”，以专科投研促进业务高质地拓展。另一方面，咱们具备丰富的投资告戒，尤其在早中期新兴政策性产业技俩选用和风险把控上具有私有眼神和寥落上风。此外，咱们扎根政策性新兴产业，以“全产业链投资”的理念和念念维，利用公司多派司、多阵势的服务上风，为产业链陡立游提供股权投资、并购等种种空洞金融服务。

咱们还充分利用自己上风，为被投企业提供资源整合、成本运作、监督范例、培训请示等多处所升值服务。举例在万孚生物技俩上，广州基金旗下科金控股除先后两次进行投资外，还在企业出现资金缺口时，承接三年为其提供贷款担保，竭尽所能匡助企业度过难关，并助其到手上市；又如在广汽埃安技俩上，不仅支撑广汽埃安对接在传感器方面大家当先的中科院香港自动化磋议所，也匡助广汽埃安对接国外市集资源，拓展国外市集业务。

三大特质三个举措

国资创投成产业动能调度新“引擎”

证券时报记者：广州的工业现时边临一个窘境是：原有的动能启动乏力，新的动能还莫得荣华发展起来。在广州经济新旧动能升沉、产业结构升级转型的经由中，您以为，国资创投弘扬怎么的作用？在国资创投助力城市产业结构转型升级方面，当今取得怎么的恶果？

王亦伟：广州市往日以汽车、电子、石化为传统相沿产业，跟着“产业第一、制造业立市”等政策稳步鼓动，新能源汽车、新一代信息本事、生物医药等政策性新兴产业已成为广州产业动能升沉中的新支点。结合广州基金自己发展告戒，国资创投和指引基金通过三大举措，在广州新旧动能调度、产业转型升级上弘扬了遑急的作用。

挖掘与耕作后劲赛谈，紧扣广州“产业第一、制造业立市”命题，前瞻广州原土新兴政策性产业赛谈，抢持新一轮科技改进和产业变革紧要机遇，蕴蓄新质坐褥力滂湃动能。

扶直创新式中小微科创企业作念强作念大。贯彻耕作“耐烦成本”导向，相持“投早、投小、投硬科技”，精确发力广州“专精特新”、具有“小巨东谈主”潜质的中小微科创种子技俩，全人命周期追随式打造行业“单项冠军”“隐形冠军”，接续优化在穗中小微企业科技创腾达态。

助力广州“补链延链强链”。一方面，通过股权直投粗心基金投资样式参与广州市遑急招商引资技俩及企业自主招商技俩。举例牵头设立专项基金，投资华星光电技俩，并弘扬以投促引作用，指引企业到手落户广州；另一方面，弘扬国资指引效用，撬动社会成本共同支撑广州新兴产业发展。往日一年，广州市政策性新兴产业加多值占地区坐褥总值的30%以上；高新本事企业、科技型中小企业数目，分别增至1.3万家和2.1万家；新增专精特新“小巨东谈主”企业125家、收场翻倍增长。

证券时报记者：您以为，与国内其他国资创投也雷同走在前线的城市比拟，广州的国资创投有哪些特质？

王亦伟：我以为广州国资创投有三方面的特质：一是凭借淳朴的国资实力，服务顶层狡计。广州市有着金钱总和居副省级城市第一的淳朴基础，在积年多项重磅投资背后，都可见到国资创投契构的身影。国资创投契构的产业投资布局，庄重与广州产业发展的高度契合，通过“小成本”四两拨千斤撬动“大产业”，收场“大家选角”、强链补链。

二是发展较早且握住优化。广州市是世界发展政府指引基金较早且接续优化阵势的城市。比年来，国资创投契构的参与加多了广州创投圈的活跃度，并能助力优化广州投融资环境和营商环境，诱骗世界优质投资机构、企业和东谈主才投资广州、汇聚广州、缔造广州，地区创投市集领域也随之加速进步。

三所以“耐烦成本”变装陪跑，践行耐久方针。广州市成立的政策性新兴产业，大部分属于需要耐久干涉的“硬核”产业，必须具备迷漫耐烦，才略构筑起科技、产业、金融的良性轮回。广州国资创投相配庄重耐久投资政策，庄重产业链陡立游挖掘和产业生态耕作，打造产业聚集效应，为广州经济高质地发展孝顺力量。

证券时报记者：近些年，广州缔造风投创投之都的步骤越走越快，比拟于北京、上海、深圳等要点城市，广州打造风投创投辘集地的上风是什么？

王亦伟：发轫，从区位上风来看，广州市是粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市以及“一带一皆”的要道城市，是华南地区的海陆空交通中心，亦然中国通往世界的南大门。这个区位上风和国际化视线，成心于政府指引基金诱骗外资和开展国际联结，丰富的应用场景和强大的破钞市集，不错为发展母基金投资技俩提供宽绰的市集空间。

其次，从产业上风来看。广州是世界经济及产业发展的茅头兵，亦然中国新能源汽车产业的遑急基地、国度东谈主工智能创新应用先导区、生物医药与健康创新发展高地，已耕作和辘集了繁密高新科技企业，领有多个较为完善的新兴产业产业链生态。产业聚集成群和产业链条的联动协同发展，为广州市发展母基金和子基金开展投资提供了丰富的潜在技俩，带来了强大的投资契机。

而从发展风投创投产业的支撑来看，广州是世界最早探索设立政府指引基金的城市之一，当今已酿成较为完善的政府基金体系。比年来广州市出台了一系列政策支撑风投和创投契构发展，并指引成本“投早”“投小”，效率打造科创金融生态圈。此外，国资创投在区域市集较为活跃，有助于充分撬动和指引社会成本，进步生态活力。在广州基金等国资创投契构的带动下，适度年头，广州市私募基金措置东谈主已超800家，措置基金领域约5600亿元。

校对：唐浩铖

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