沪指下落0.65% 智谱AI想法领涨 并购重组想法抓续走强

　　A股三大指数调理，两市超4000股飘绿。盘面上，智谱AI、训练、并购重组、华为昇腾、3D录像头、华为欧拉、IPV6、多元金融、量子通讯、财税数字化、跨境支付等板块位于涨幅榜前方。龟龄药、煤炭行业、CRO、代糖想法、钢铁行业、鸡肉想法、熔盐储能等进展欠安，领跌市集。

　　收尾午间收盘，沪指下落0.65%，报3300.52点；深成指下落0.68%，报10613.69点；创业板指下落1.41%，报2197.80点；科创50指数飞腾0.01%，报986.63点；北证50指数飞腾2.44%，报1301.64点。两市飞腾个股有1111家，下落个股有4006家，123只股涨停。两市半日整个成交13752亿。

　　当天要闻

　　国办发文强化生养劳动维持 这些赛谈迎来利好 多家上市公司霸占提拔生殖赛谈

　　据上海证券报记者统计，自9月底以来，湖南、四川、山西、宁夏等多地先后将提拔生殖本事纳入医保范围。同期，多家生物医药上市公司通过布局新本事、研发新家具，积极霸占提拔生殖、儿童用药等赛谈。

　　外资公募最新抓仓曝光！服气中国股市的估值确立仍有空间

　　以贝莱德中国新视线为例，该基金三季度的重仓股包括中国太保、永兴材料、紫金矿业、沪电股份、东方电缆等。其中，中国太保、爱尔眼科、格力电器等区间内涨幅较大。从功绩上看，贝莱德中国新视线年内收涨7.47%，杰出了偏股搀和型基金的平均涨幅。富达传承6个月三季度的重仓股包括好意思团-W、纳睿雷达、伊利股份、阿里巴巴-W、中国祯祥等，好意思团-W、阿里巴巴-W、中国祯祥区间内涨幅较大。从功绩上看，富达传承6个月年内收涨17.31%，大幅杰出庸俗股票型基金的平均涨幅6.03%。施罗德中国能源三季度的重仓股包括宁德期间、万华化学、生益科技、中信证券、华泰证券等，其中中信证券、阳光电源、华泰证券在区间内涨幅较大。从功绩上看，施罗德中国能源的年化报恩为24.45%，杰出庸俗股票型基金的平均年化报恩21.48%。

　　华为Mate 70系列部分零部件的投产数较同期加多50%

　　记者从供应链关系东谈主士处获悉，面前华为Mate 70系列正攥紧投产，为11月上市作念准备。11月部分零部件的缱绻投产数相较Mate60同期加多约50%。

　　私募三季度重仓股揭秘 多家“押中”芯片重组牛股

　　跟着上市公司三季报密集泄漏，百亿私募三季度重仓股也逐渐曝光。数据涌现，收尾10月25日，共有22家百亿私募旗下家具出面前59家上市公司三季度前十大畅达推进名单中，整个抓有市值191.03亿元。其中百亿私募三季度增抓上市公司5家，新进上市公司6家，30家上市公司抓股数目不变，减抓上市公司18家。从私募抓仓标的来看，有多家私募押中芯片重组牛股晶丰明源。

　　券商三季度重仓股揭晓 三大行业标的更受深爱

　　适逢A股上市公司三季报泄漏季，券商本年三季度的抓股现象也逐渐揭晓。数据涌现，收尾10月28日中国证券报记者发稿时，已有162家上市公司前十大畅达推进中出现券商的身影。从举座抓股变动情况看，三季度有33家上市公司获券商加仓，另有91家上市公司前十大畅达推进中新出现券商的身影。从行业分散情况看，券商三季度加仓的公司以及新入围前十大畅达推进的公司，绝顶一部分分散在电子、有色金属和医药生物行业；就投资契机而言，破费电子、贵金属、中药等细分边界获券商深爱。

　　机构不雅点

　　中国星河证券：中国本钱市鸠合临估值重塑的大拐点大机遇

　　中国星河证券示意，相较于其他主要经济体的市集，中国的资产估值相对较低。80年代末日本经济昌盛预期与日股估值上行同步；90年代互联网海浪显赫推动好意思股科技股估值的上升。刻下中国正处于经济发展新旧动能退换的要道时期。在这一流程中，本钱市集手脚金融体系的进犯组成部分，施展着不行替代的作用。跟着本钱市集不休加强对新兴产业的栽植和维持，为经济的高质地发展注入新的能源，中国资产有望迎来新一轮的估值重塑契机。

　　中信证券：企业存储系统步入上行周期，做期货受益AI催化

　　中信证券研报示意，企业存储系统是数据中心硬件产业链的进犯循序，手脚千亿好意思元市集，其陪伴劳动器市集复苏带来的周期性回暖，以及AI期骗对高性能闪存存储和存储科罚决议的催化，市集限制有望终了快速增长，IDC预计2023-2028年CAGR达14%。预计改日，贴合AI需求将成为企业存储发展的干线，闪存存储、分散式存储和空洞软件科罚决议，将区分成为硬件开辟、存储架构和存储劳动相貌的进犯发展场合。投资层面，具备本事和科罚决议上风的头部存储供应商，将抓续受益存储系统周期回暖以及AI带来的潜在契机，咱们保举构建“存储+计算”一体化平台的头部IT基础设施平台，以及存储科罚决议能力隆起的外部存储供应商。

　　华夏证券：光伏板块处于大周期估值区间低位，行业存在超跌反弹机遇

　　华夏证券近日研报示意，鉴于光伏板块已堕入深度耗费，主材循序濒临亏现款流时局，预计市集化出清进程会加深。但考虑到行业调理时候和上一轮资金储备情况，预计完成调理尚需时日。但头部企业有望凭借限制上风、成本上风、销售渠谈上风以及资金实力度过行业低谷，终了抓续成长。光伏板块手脚周期和成长双属性重叠的行业，股票具备较高的贝塔值。在市集风险偏好擢升，板块处于大周期估值区间低位，行业基本面有望触底的布景下，行业存在超跌反弹的机遇。提议热心光伏玻璃、胶膜、一体化组件厂、多晶硅料、钙钛矿电板开辟、光伏逆变器、电子银浆等细分边界头部企业。

　　国泰君安：苹果代工大家布局，3C开辟商有望受益

　　国泰君安示意，以苹果为代表的手机品牌商擢升印度及东南亚地区的代工产能占比有望拉动新一轮开辟本钱开支。在苹果擢升印度及东南亚代工份额前，其需大幅擢升产线自动化率，刻下瓶颈主要在后端拼装及外不雅劣势检测两大循序。对3C开辟行业保管增抓评级。

　　中信建投：热心AI Agent发展，提议热心六大场合

　　中信建投示意，24Q3基金对计算机重仓抓股比例为2.95%，较2024Q2环比擢升0.45pct，虽略有加多，但仍处近三年历史较低水平。近期AI Agent密集发布，字节越过豆包AI 智能体耳机 Ola Friend、智谱AI自主智能体AutoGLM、金蝶AI 料理助手天穹APP均带来了更当然的AI交互体验，有望推动AI期骗加快发展。投资提议：1）估值确立+顺周期白马标的；2）互金和券商IT；3）预期回转类IT公司（政府类IT、破费类IT、财税IT与政府采购IT、网络安全等场合）；4）国产化场合，党政与行业信创加快，以及财税IT与政府采购IT场合；5）华为及特斯拉近期事件催化下关系产业链企业；6）数据要素战略催化。

　　华泰证券：中长期愈加看好细分的低成本航空和高铁的成长

　　华泰证券示意，我国住户出行花样主要以营运巴士、铁路、航空、自驾为主。预计出行花样变迁趋势将长期抓续。但经济增长放缓也可能促使破费者缩减开支，如出行频次减少、出行半径减轻、极致性价比偏好擢升，形成一定负面影响。空洞考虑通行时候、成本要素，传统出行花样如巴士与普铁占比或将进一步减少，而鉴于高速公路收费战略优惠、电车成本更低及分享出行模式的兴起，自驾、高铁及低成本航空或将因性价比上风而更受接待。

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